债券代码：148933.SZ 债券简称：24 山证 03
债券代码：148934.SZ 债券简称：24 山证 04
山西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者
公确立行公司债券（第三期）刊行成果公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和无缺，对公告的失实记
载、误导性述说偶然首要遗漏负连带株连。
山西证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）面向专科投资者公确立行面值总
额不向上东说念主民币 60 亿元公司债券已得到中国证券监督处分委员会证监许可【2024】
债券（第三期）刊行公告》，山西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公确立
行公司债券（第三期） ）分为两个品种，品种一为 2 年期，
（以下简称“本期债券”
品种二为 3 年期，设品种间回拨选拔权，回拨比例不受截止，刊行总鸿沟不向上 20
亿元（含 20 亿元）
，刊行价钱为每张 100 元，摄取网底下向专科机构投资者询价配
售的格式刊行。
本期债券刊行时辰自2024年10月16日至2024年10月17日，品种二试验刊行鸿沟
为18亿元，最终票面利率为2.25%，认购倍数为1.89倍。品种一未刊行。本期债券募
集资金将一皆用于偿还公司行将到期兑付的公司债券。
刊行东说念主的董事、监事、高等处分东说念主员、捏股比例向上5%的鞭策以相配他关联方
未参与本期债券认购。
本期债券承销机构中德证券有限株连公司相配关联方、中信证券股份有限公司
相配关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均妥贴《公司债券刊行与交往处分办法》
、《深圳证券交
易所公司债券上市划定（2023 年改良）
》、《深圳证券交往所债券市集投资者顺应性
处分办法（2023 年改良）
》及《对于进一步措施债券刊行业务相办事项的见知》等
各项相干条件。
特此公告。
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（第三期）刊行成果公告》之盖印页
山西证券股份有限公司
年 月 日
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中德证券有限株连公司
年 月 日
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中信证券股份有限公司
年 月 日
